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李蓓:中國股市后續將迎來大牛市

導讀:超級央行周行情發令槍打響。北京時間12月12日晚間,美國勞工部公布了美國11月CPI數據,其中顯示,美國11月核心CPI同比增長4%,符合市場預期...

李蓓:中國股市后續將迎來大牛市

超級央行周行情“發令槍”打響。

北京時間12月12日晚間,美國勞工部公布了美國11月CPI數據,其中顯示,美國11月核心CPI同比增長4%,符合市場預期;美國11月CPI同比增長3.1%,也符合市場預期。數據公布后,互換合約顯示,2024年降息的可能性略有上升;與美聯儲政策利率掛鉤的期貨合約預計美聯儲將于2024年3月開始降息。

值得注意的是,美聯儲即將舉行年內最后一次議息會議,將于北京時間周四凌晨公布利率決議。芝商所美聯儲觀察工具顯示,期貨交易員預計,美聯儲12月不加息的概率高達98.2%。有分析指出,美聯儲主席鮑威爾本周面臨的挑戰是,金融市場不相信他關于進一步收緊貨幣政策的警告。投資者認為,經濟放緩的程度已經足以消除進一步加息的必要性。

隔夜美股,三大指數集體收漲,道指漲0.48%,納指漲0.7%,標普500指數漲0.46%創下近兩年新高;熱門科技股多數上漲,博通漲超4%,AMD、Meta、英偉達漲超2%,亞馬遜漲1.1%,蘋果、微軟漲0.8。熱門中概股多數盤中反彈,納斯達克中國金龍指數收漲逾0.4%;騰訊音樂漲超6%,拼多多漲超2%,唯品會、愛奇藝、網易漲超1%,滿幫、微博、嗶哩嗶哩、富途控股、阿里巴巴小幅上漲。

A股市場方面,號稱“私募魔女”的半夏投資創始人李蓓12月12日在一場峰會圓桌對話中稱,A股市場面臨20年一遇的大機會,后續十年會是一個資產重估的大過程,面臨美國上世紀50年代,日本80年代前后的格局。她表示,看多人民幣風險資產,主要是股市,持有美元計價的資產可能會踏空國內的這波上漲。

美國最新發布

北京時間12月12日晚間,美國勞工部公布了美國11月CPI數據,其中顯示,美國11月CPI同比上漲3.1%,較10月的3.2%放緩,符合預期;環比增速升至0.1%,高于前值和預期的0%。

美聯儲更為關注的美國11月核心CPI(剔除食品和能源成本),同比增速為4%,持平前值和預期,但仍高于美聯儲的2%的目標水平,環比增速由0.2%回升至0.3%,與預期一致。

李蓓:中國股市后續將迎來大牛市

值得一提的是,3個月和6個月年化通脹率分別降至3.3%和2.8%,這是自2021年3月以來6個月指標首次低于3%。

CPI數據公布后,隔夜美股繼續走高,截至收盤,三大指數集體收漲,道指漲0.48%,納指漲0.7%,標普500指數漲0.46%創下近兩年新高;熱門科技股多數上漲,博通漲超4%,AMD、Meta、英偉達漲超2%,亞馬遜漲1.1%,蘋果、微軟漲0.8。熱門中概股多數盤中反彈,納斯達克中國金龍指數午盤轉漲,收漲逾0.4%;騰訊音樂漲超6%,拼多多漲超2%,唯品會、愛奇藝、網易漲超1%,滿幫、微博、嗶哩嗶哩、富途控股、阿里巴巴小幅上漲。

CPI數據公布后,美國財政部長珍妮特·耶倫表示,美國經濟正在朝著抑制通脹的方向發展,而不會出現嚴重的經濟放緩,也就是說能夠實現所謂的軟著陸。

耶倫指出,美國通脹正在顯著下降,勞動力市場保持強勁,經濟繼續增長,相信美國經濟正走在軟著陸的道路上。

當被問及通脹進展是否會讓美聯儲提前降息時,耶倫拒絕就美聯儲應該如何行事發表評論。但她表示,通脹下降意味著,在美聯儲保持名義利率不變的情況下,經通脹調整后的實際利率正在上升。

財經網站Forexlive評美國CPI數據稱,數據提醒了市場事情變化的速度有多快:在10月份的CPI報告發布時,市場認為1月份加息的可能性為33%。現在市場的定價是明年美聯儲將降息120個基點,而報告發布前是115個基點。

CPI數據公布后,互換合約顯示,2024年降息的可能性略有上升;與美聯儲政策利率掛鉤的期貨合約預計美聯儲將于2024年3月開始降息。

美聯儲何時降息?

當地時間12月12-13日,美聯儲即將舉行年內最后一次議息會議。芝商所美聯儲觀察工具顯示,期貨交易員預計,12月不加息的概率高達98.2%,幾乎板上釘釘。

交易員還預計,美聯儲最早將在明年3月份開啟降息大門。目前對明年年底利率水平的預期更多集中在4%-4.35%之間,總計降息125個基點,每次降息25基點,相當于降息5次。

市場認定,無論鮑威爾在公開場合表現如何鷹派,聯邦公開市場委員會(FOMC)內部的討論可能會更加鴿派。

另外,有“新美聯儲通訊社”之稱的知名財經記者Nick Timiraos也在最新的文章中指出,美聯儲官員本周不太可能就何時降息進行認真的討論,除非經濟疲軟程度超出預期,否則未來數月都不可能(認真討論)。

Timiraos認為,美聯儲只可能在兩種情況下開始降息,一是在經濟繼續放緩且失業率上升速度超過預期的情況下,二是在經濟表現良好但通脹超預期降溫的情況下。

Timiraos強調,美聯儲正在面臨艱難的平衡:一方面,如果美聯儲放松政策的步伐過于緩慢,經濟最終在利率上升的壓力下崩潰,導致數百萬人失業;另一方面,如果過早放松政策,考慮到目前的通脹穩定在3%以上,仍高于央行2%的目標,一年半的抗通脹之戰可能會功虧一簣。

也有分析指出,鮑威爾本周面臨的挑戰是,金融市場并不相信他關于進一步收緊貨幣政策的警告。

李蓓:中國股市將迎來類似美國50年代的大牛市

12月12日,半夏投資李蓓在一場峰會圓桌對話中,對中國資本市場進行了深度分析解讀。

李蓓認為,A股市場面臨20年一遇的大機會,后續十年會是一個資產重估的大過程,面臨美國上世紀50年代前后,日本80年代前后的格局。

在此次對話中,李蓓指出市場的一致預期往往是錯誤的。去年大家認為美國衰退、中國復蘇,但實際情況正好相反;現在市場預期是做多美國、做空中國,但這種情況可能會逆轉。

李蓓表示,站在此刻看大家的預期和情緒,就會發現,國內風險溢價非常高,股票非常的便宜(相對于利率)。美國風險溢價是基本為零,就是股票比債券“貴”。她進一步指出,大家認為美國明年比較確定是要進入一個溫和的衰退,利率是要下行的,國債利率已經隱含了,比如明年3到4次的降息,在此過程中,美元貶值是大概率事件。

對于要不要把人民幣換成美元,李蓓表示,其非常堅定地認為,沒有必要換美元了。“一年前這個事情是對的,現在這個事情大概率是錯的”她說。

但她也表示,如果作為一個人民幣投資者,持有美元計價的資產,可能并沒有什么收益,同時會踏空這一波上漲,“我看好人民幣,看好A股。”李蓓說道。

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