南方周末消息，湖南永雄等一批催收公司近日被警方調(diào)查，讓整個(gè)催收行業(yè)惶惶不安。

2023年5月25日凌晨，“催收巨頭”永雄資產(chǎn)管理集團(tuán)(下稱湖南永雄)在官方微信公號(hào)宣布停業(yè)。公司在《告全體員工書》中表示，4月以來(lái)湖南多地分公司被安徽警方跨省執(zhí)法，員工總數(shù)由2022年底的7000人陡降至2000人，加之資金凍結(jié)、警方施壓，經(jīng)營(yíng)難以為繼。

據(jù)奇聞事件報(bào)道，多名湖南永雄前員工稱，安徽警方跨省執(zhí)法是因?yàn)橐患页闪⒉痪玫姆止居袉T工侵入安徽某政務(wù)信息網(wǎng)站，通過(guò)爬蟲(chóng)軟件搜集大量信息。安徽警方在另一分公司調(diào)查過(guò)程中又發(fā)現(xiàn)有催收員冒充公檢法人員進(jìn)行催收。

南方周末記者調(diào)查證實(shí)，自2022年11月以來(lái)，安徽警方已跨省查處多家湖南催收企業(yè)，包括湖南眾誠(chéng)不良資產(chǎn)處置有限公司、湖南華威金安企業(yè)管理有限公司、湖南誠(chéng)普法律咨詢有限公司等。直至湖南永雄被查，其背后的催收行業(yè)開(kāi)始引發(fā)廣泛關(guān)注。

被查之前，湖南永雄是全國(guó)規(guī)模最大的催收公司，2019年曾嘗試赴美上市，沖擊“催收第一股”，但未成功。招股書披露，截至2019年6月30日，永雄占據(jù)16.6%的市場(chǎng)份額，是第二名的兩倍，公司在29個(gè)城市的運(yùn)營(yíng)中心擁有一萬(wàn)多名全職收款員。

截至2019年6月30日的六個(gè)月里，公司72.3%的收入來(lái)自信用卡催收，27.7%來(lái)自網(wǎng)貸等在線金融平臺(tái)催收。

“這個(gè)行業(yè)沒(méi)有護(hù)城河。”一名從業(yè)約30年的催收公司負(fù)責(zé)人對(duì)南方周末記者說(shuō)，最大的成本是人工和租金，本質(zhì)上是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。

律所曾是催收主力

1990年代，廣東是改革試驗(yàn)田，當(dāng)時(shí)追債需求旺盛，誕生了一批提供催收服務(wù)的機(jī)構(gòu)，律師事務(wù)所是其中的主力。

湖南永雄創(chuàng)始人譚曼就是律師出身?！督?jīng)濟(jì)前沿》雜志2005年對(duì)他的專訪中記述，湘潭大學(xué)法學(xué)院畢業(yè)后，譚曼南下廣東，從2003年開(kāi)始先后執(zhí)業(yè)于廣東天倫律師事務(wù)所、廣東拓孚創(chuàng)展律師事務(wù)所，專項(xiàng)從事金融不良按揭貸款催收工作。

譚曼在這項(xiàng)工作里迅速嶄露頭角，尤其擅長(zhǎng)住房按揭、汽車按揭等個(gè)人消費(fèi)信貸催收。“形成了以電話追收、催收函追收、上門追收、與開(kāi)發(fā)商聯(lián)合追收、與保險(xiǎn)公司聯(lián)合追收、訴訟追收等一整套行之有效的追債方法”，不到三年為金融機(jī)構(gòu)追回不良按揭貸款上億元。

深圳佳信隆企業(yè)管理咨詢有限公司董事長(zhǎng)王純紅告訴南方周末記者，公司的前身是1991年深圳市信息中心信息部與美國(guó)鄧白氏商業(yè)資料(香港)有限公司(下稱鄧白氏)合作組建，為企業(yè)開(kāi)展國(guó)際商賬追收，她擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

王純紅回憶，來(lái)參加合作簽約儀式的有十幾家律所，大家想不明白，“這明明是我們律師干的事，為什么市政府讓你們干?”

當(dāng)時(shí)訴訟幾乎是追賬的唯一手段，提供追賬服務(wù)的商業(yè)公司并不允許成立。王純紅介紹，深圳企業(yè)在對(duì)外貿(mào)易中產(chǎn)生大量應(yīng)收賬款，1991年前后僅被香港企業(yè)拖欠的金額就高達(dá)10億元。而彼時(shí)內(nèi)地和香港之間尚無(wú)相關(guān)司法渠道，這才第一次成立專業(yè)追賬機(jī)構(gòu)。

1993年深圳市信息中心依托合作項(xiàng)目成立深圳信隆商務(wù)有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍里的“代理追收國(guó)際、國(guó)內(nèi)欠款”是經(jīng)過(guò)特批才寫上的。

律師追賬更加名正言順。以湖南永雄主打的信用卡逾期催收為例，《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，“持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還”即為惡意透支，構(gòu)成信用卡詐騙罪。

湖南永雄早期也以律所名義開(kāi)展業(yè)務(wù)。閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院就業(yè)與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)網(wǎng)2016年刊登的一則湖南永雄集團(tuán)招聘信息顯示，湖南永雄的前身是2006年成立的湖南裕邦律師事務(wù)所，旗下尚有一家協(xié)議控制律所。

在湖南新化縣，南方周末記者看到，湖南永雄集團(tuán)準(zhǔn)備上市的主體湖南衛(wèi)成信用風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司的大樓就位于縣法院對(duì)面，周圍有多家律所。公司門口的保安告訴南方周末記者，目前公司處于停業(yè)狀態(tài)。

“警方也不知道該怎么辦”

訴訟時(shí)間長(zhǎng)、成本高，尤其對(duì)單筆金額較小的個(gè)人信用卡逾期來(lái)說(shuō)并不劃算，這給了湖南永雄等第三方商業(yè)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)空間。

2005年前后，中國(guó)信用卡發(fā)行進(jìn)入高峰期。中國(guó)銀聯(lián)戰(zhàn)略發(fā)展部的一份報(bào)告顯示，2005年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)信用卡新增發(fā)行量在500萬(wàn)張以上，2006年這一數(shù)字達(dá)到1560萬(wàn)張。

隨著信用卡發(fā)行量增大，逾期問(wèn)題開(kāi)始凸顯。一位在經(jīng)偵部門工作的朋友告訴王純紅，有銀行找到他們反映信用卡逾期問(wèn)題。當(dāng)時(shí)銀行沒(méi)有其他渠道解決這一問(wèn)題，而“警方也不知道該怎么辦”。

借助和鄧白氏合作的經(jīng)驗(yàn)，2005年王純紅成立了深圳市佳信征信企業(yè)顧問(wèn)有限公司，為銀行提供信用卡逾期外包催收服務(wù)。中國(guó)新聞周刊報(bào)道顯示，同年譚曼成立佛山市天曼投資咨詢有限公司，為銀行等機(jī)構(gòu)提供個(gè)人不良消費(fèi)貸款清收服務(wù)。

張?zhí)煲辉谝患掖笮蛧?guó)有銀行做了五六年信用卡催收工作。他告訴南方周末記者，大銀行一般有自己的催收部門，逾期三個(gè)月以下的客戶通常由銀行進(jìn)行催收。超過(guò)三個(gè)月，會(huì)委托給第三方催收機(jī)構(gòu)。

這是催收難度最大也是傭金最高的業(yè)務(wù)。湖南永雄在招股書中披露，2017年到2019年第二季度，M3(逾期超過(guò)三個(gè)月債務(wù))階段的有效催收傭金率是40%左右，即收回的逾期賬款中約40%歸湖南永雄所有。這一比例比催收逾期三個(gè)月以下的業(yè)務(wù)高一倍。

湖南永雄的業(yè)務(wù)正集中在這塊難啃而有油水的硬骨頭上。招股書顯示，湖南永雄在M3催收市場(chǎng)上占8.9%份額，是第二名的四倍。2019年前兩季度每月平均在催收的M3逾期金額接近430億，是同期逾期三個(gè)月以下金額的約13倍。

這背后是中國(guó)信用卡不良率的持續(xù)攀升。央行發(fā)布的2019年第二季度支付體系運(yùn)行情況報(bào)告顯示，信用卡逾期半年未償信貸總額繼上一年三季度(880億元)后再次突破800億大關(guān)至838.84億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.17%。

“銀行及其他持牌機(jī)構(gòu)的消費(fèi)信貸不良，現(xiàn)在基本上也只能靠催收和禱告。”在2020年6月26日復(fù)旦大學(xué)金融系列線上講座上，曾任瑞銀投資銀行中國(guó)區(qū)副總經(jīng)理的張化橋在演講中說(shuō)。

在他看來(lái)，未來(lái)5-7年內(nèi)很可能是中國(guó)不良資產(chǎn)行業(yè)的黃金時(shí)段，而催收機(jī)構(gòu)能幫助放貸機(jī)構(gòu)收回應(yīng)該收回的資金，“對(duì)社會(huì)有巨大貢獻(xiàn)”。

在湖南永雄的招股書上，張化橋擔(dān)任湖南永雄執(zhí)行副董事長(zhǎng)兼董事。董事名單中還包括曾擔(dān)任海通證券(600837.SH)董事長(zhǎng)長(zhǎng)達(dá)18年的王開(kāi)國(guó)。

人海戰(zhàn)術(shù)

在銀行打了六七年催收電話，張?zhí)煲挥X(jué)得壓抑。員工只要簡(jiǎn)單培訓(xùn)后掌握話術(shù)技巧、能看懂相關(guān)賬單就可以，之后的工作就是每天從早上9點(diǎn)到晚上9點(diǎn)兩班倒地打電話。“只要你會(huì)說(shuō)話就可以做這份工作”。

保持一定體量員工規(guī)模成為催收公司的重要競(jìng)爭(zhēng)力，催收員越多才能打更多電話，催收成功的可能性才更大。

“這個(gè)東西是要人海戰(zhàn)術(shù)。”長(zhǎng)沙克瑞迪信用管理咨詢有限公司(下稱克瑞迪)董事長(zhǎng)石清光對(duì)南方周末記者說(shuō)。他的學(xué)生創(chuàng)辦了一家催收公司，告訴他催收員要在200名以上才能盈利。

湖南永雄無(wú)疑是使用人海戰(zhàn)術(shù)成功的催收公司。據(jù)招股書披露，截至2019年6月30日，它是中國(guó)最大的信用卡應(yīng)收賬款追回服務(wù)提供商，擁有10915名全職催收員，占員工總數(shù)的95.0%。

湖南永雄的辦法是在人力成本低的城市大量開(kāi)設(shè)分公司。公司微信公號(hào)顯示，湖南省外設(shè)有19個(gè)分公司，主要位于廣西、江西等省份的三四線城市。湖南省內(nèi)的14個(gè)分公司則除長(zhǎng)沙總部外，遍布各地級(jí)市。

2017年，湖南永雄將上市主體湖南衛(wèi)成信用風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司整體搬遷至新化縣。這里是譚曼的故鄉(xiāng)，2019年摘帽前一直是湖南最大的國(guó)家級(jí)貧困縣。衛(wèi)成公司的大門口，掛著“新化縣就業(yè)扶貧示范基地”的牌子。

在2019年的授牌儀式上，新化縣縣長(zhǎng)左志鋒介紹，衛(wèi)成公司自遷入新化以來(lái)，為新化及周邊地區(qū)提供就業(yè)崗位上千個(gè)。公司還與邵陽(yáng)學(xué)院、懷化學(xué)院、婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院和邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等近20所大中專院校簽署了就業(yè)合作協(xié)議。

王健2018年曾在湖南永雄長(zhǎng)沙總部做催收員，他告訴南方周末記者，公司的催收員大部分是95后大專生，工作兩三年已經(jīng)算老員工。

因?yàn)槿藛T流動(dòng)性大，公司鼓勵(lì)內(nèi)推。每介紹一個(gè)人能收到500元介紹費(fèi)，只要對(duì)方不離職，介紹人每個(gè)月都能收到這筆錢。“有些員工只靠?jī)?nèi)推，介紹幾十個(gè)人進(jìn)來(lái)，每個(gè)月也有幾萬(wàn)塊收入。”王健說(shuō)。

在他當(dāng)時(shí)辦公的大樓里，湖南永雄占據(jù)了兩層，坐滿催收員。員工從9點(diǎn)上班開(kāi)始打電話，辦公區(qū)有糾察員不停巡邏，發(fā)現(xiàn)有玩手機(jī)等怠工行為會(huì)上報(bào)，整個(gè)小組都要被處罰。“其實(shí)就是工廠的感覺(jué)”。

每天上班打卡后，王健要對(duì)著公司發(fā)下來(lái)的信息表挨個(gè)打電話。表格上記錄著欠款人姓名、住址、欠款銀行和欠款金額。他每月的底薪只有2500元，收入主要靠催收提成，每收回一筆錢能抽成9%。

但只靠打表格上的電話成功率不高。這些信息由公司通過(guò)銀行等客戶渠道獲取，不少欠款人看到陌生電話根本不接。干了三個(gè)月，王健只收回一萬(wàn)塊，賺了900元。

介紹他進(jìn)來(lái)工作的同學(xué)私下教他訣竅，包括給住址所在地派出所、村委會(huì)打電話，讓工作人員轉(zhuǎn)達(dá)催收?；蛎俺錂C(jī)主打給網(wǎng)約車平臺(tái)，以丟東西為由詢問(wèn)行蹤軌跡。

“就跟偵探一樣，不停想各種辦法挖這個(gè)人的信息，設(shè)法聯(lián)系上他本人，最終目的就是讓他還錢。”王健說(shuō)，公司明面上也有各種規(guī)定，要求不能加債務(wù)人微信、不能辱罵或威脅對(duì)方。公司對(duì)每通電話有錄音，如果被債務(wù)人投訴也會(huì)被處罰。

“但核實(shí)(錄音)也是人工核實(shí)，你會(huì)為了幾萬(wàn)塊流水費(fèi)勁去核實(shí)嗎?每天都不知道有多少流水。”王健說(shuō)。

千家催收企業(yè)齊聚長(zhǎng)沙

在湖南長(zhǎng)沙，湖南永雄這樣的企業(yè)有上千家。

企查查顯示，湖南永雄的經(jīng)營(yíng)范圍包括受銀行委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行函件通知服務(wù)、受銀行委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行電話呼叫服務(wù)。同樣的經(jīng)營(yíng)范圍，全國(guó)有1269家公司，其中1226家位于湖南長(zhǎng)沙。

長(zhǎng)沙的出租車司機(jī)對(duì)催收公司耳熟能詳。周軍在長(zhǎng)沙開(kāi)了兩三年出租，一看行程目的地是湖南永雄，便開(kāi)始細(xì)數(shù)公司被查的事。他也曾收到催收公司發(fā)來(lái)的短信。一位不相熟的朋友欠款，對(duì)方催債催到他這里。

“長(zhǎng)沙好多。”他指著路邊挨著一家銀行的大樓說(shuō)，“這里就有一家。”

長(zhǎng)沙能聚集大量催收公司，源于當(dāng)?shù)刈?cè)條件寬松。2015年6月，新華網(wǎng)湖南頻道報(bào)道，長(zhǎng)沙市商事登記經(jīng)營(yíng)范圍系統(tǒng)新增兩條內(nèi)容——受銀行委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行催收服務(wù)(不含金融業(yè)務(wù)，憑銀行委托協(xié)議開(kāi)展服務(wù))、應(yīng)收賬款管理外包服務(wù)。

這是信貸催收服務(wù)和應(yīng)收賬款管理外包服務(wù)首次被列入企業(yè)注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍，且不需前置或后置許可條件。新華網(wǎng)湖南頻道專門采訪了譚曼，當(dāng)時(shí)他的身份還是湖南永雄律師事務(wù)所主任，承接十多家銀行累計(jì)百億元信貸催收業(yè)務(wù)。報(bào)道稱，長(zhǎng)沙注冊(cè)條件放開(kāi)后，譚曼正在注冊(cè)同名公司以便開(kāi)展業(yè)務(wù)。

克瑞迪是第一家在經(jīng)營(yíng)范圍里列入這兩條的公司，董事長(zhǎng)石清光目前擔(dān)任湖南省信用管理協(xié)會(huì)輪值會(huì)長(zhǎng)。他告訴南方周末記者，在此之前，湖南一直在推動(dòng)信用體系建設(shè)。

克瑞迪是湖南第一家信用管理公司，一開(kāi)始的業(yè)務(wù)以信用管理師培訓(xùn)、企業(yè)信用管理咨詢?yōu)橹鳌Ｔ谏鐣?huì)信用體系不完善的情況下，此類業(yè)務(wù)需求并不大。石清光最初預(yù)計(jì)企業(yè)三年不賺錢，結(jié)果五年也沒(méi)有盈利。

在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，石清光發(fā)現(xiàn)，與培訓(xùn)和咨詢相比，企業(yè)收賬難的問(wèn)題更突出。他開(kāi)始將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)到替企業(yè)催收應(yīng)收賬款，最初經(jīng)營(yíng)范圍不能注冊(cè)，報(bào)告打到長(zhǎng)沙市才批下來(lái)。隨后，長(zhǎng)沙開(kāi)始放開(kāi)此類業(yè)務(wù)注冊(cè)限制。

此前，成立催收企業(yè)一直受到嚴(yán)格限制。1995年，公安部、國(guó)家工商行政管理總局曾明令禁止開(kāi)辦討債公司，從事討債業(yè)務(wù)。2000年，國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、公安部、國(guó)家工商行政管理總局再次發(fā)文取締各類討債公司，禁止任何單位和個(gè)人開(kāi)辦任何形式的討債公司。

中國(guó)小微信貸機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新合作機(jī)制發(fā)起人嵇少峰向南方周末記者分析，催收公司占用資源較少，能夠貢獻(xiàn)稅收。但出于監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)考慮，目前其他地區(qū)注冊(cè)成立催收公司限制較多。

湖南永雄公司微信公號(hào)顯示，2020年永雄集團(tuán)貢獻(xiàn)稅收近2億元，被長(zhǎng)沙高新區(qū)評(píng)為“2020年度稅收突出貢獻(xiàn)功勛單位”。